2026年以来，AI算力需求爆发带动上游基础材料需求快速增长，电子布、石英材料、PCB等家具量价都升。同期，半导体传统业务稳步增长，军工航空航天需求回暖，多家平台型企业迎来多业务共振。以下基于泰斗公开信息，梳理中枢概念。

各细分范围及中枢股票

电子布与PCB细分范围

电子布是PCB的中枢增强材料，AI做事器单机电子布用量较传统做事器擢升5倍以上，行业供需紧均衡。

1. 宏和科技（603256）：中高端电子玻纤布龙头，4μm以下极薄布大家独一量产，2026年一季报完了归母净利润1.4亿元，同比增长354.22%，家具掩饰AI做事器、数据中心范围。

2. 中国巨石（600176）：大家玻纤龙头，2026年一季度瞻望归母净利润11.69亿元-13.15亿元，同比增长60%-80%，电子布业务受益于AI需求爆发，价钱捏续高潮。

石英材料细分范围

石英电子布（Q布）介电常数低、损耗小，是高端AI做事器PCB的中枢材料，国产替代加快鼓舞。

1. 菲利华（300395）：国内独一完了“高纯石英砂→石英纤维→石英布”全链条自主可控的企业，亦然国内独一通过英伟达M9认证的Q布供应商，2026年石英布产能将扩至1000万米/年 。

2. 中旗新材（001212）：布局电子级高纯砂技俩，计较产能3万吨/年，现在技俩处于设立阶段。

半导体与军工细分范围

半导体传统业务稳步增长，航空航天军工需求捏续回暖，头部企业订单满盈。

1. 菲利华（300395）：国内航空航天范围石英玻璃纤维主导供应商，市占率向上70%，家具用于交往机雷达罩、导弹隔热部件、卫星通讯天线等要道部位，2025年前三季度净利润同比增长42.23%。

2. 生益科技（600183）：大家覆铜板龙头，市占率第二，大陆独一通过英伟达M9认证厂商，OD体育app掩饰“硅微粉-覆铜板-PCB”全产业链，AI做事用具CCL业务快速增长 。

市集最温煦的5支股票

菲利华（300395）

公司是石英材料全产业链龙头，同期受益于AI算力、半导体、航空航天三大赛谈。国内独一通过英伟达M9认证的Q布供应商，2026年石英布产能将扩至1000万米/年，航空航天石英玻璃纤维市占率超70%，订单满盈 。

宏和科技（603256）

公司是中高端电子玻纤布龙头，4μm以下极薄布大家独一量产。2026年一季度归母净利润1.4亿元，同比增长354.22%，家具掩饰AI做事器、数据中心范围，现在末端客户主动对接采购，排产垂危。

中国巨石（600176）

公司是大家玻纤龙头，电子布业务受益于AI需求爆发。2026年一季度瞻望归母净利润11.69亿元-13.15亿元，同比增长60%-80%，本年以来庸碌电子布基本每月加价一次，涨幅约9%-10%。

生益科技（600183）

公司是大家覆铜板龙头，大陆独一通过英伟达M9认证厂商。掩饰“硅微粉-覆铜板-PCB”全产业链，AI做事用具CCL业务快速增长，老本传导智商强，机构大都赐与“买入”评级 。

光迅科技（002281）

公司是国内光模块龙头，背靠中国信科国度队配景，光纤通讯业务相识增长。同期布局半导体光芯片业务，100G EML芯片已完了量产，2026年一季度光模块业务收入同比增长62%。

免责条目

本文信息均起原于上市公司公告、证券时报、中原时报等泰斗公开渠谈，仅作产业信息梳理，不组成任何投资决议依据。投资者需协调本人风险承受智商感性决议，市集波动存在不细目性，投资需严慎。

互动

你更看好电子布的加价捏续性OD体育app官网，也曾石英材料的国产替代空间？不错说说你的温煦点，我帮你补充相干信息。