文任泽平

2026年AI超等诈欺大爆发，算力电力空间广泛。AI的背后是算力，算力的背后是电力。

1、AI算力指数级增长

2025年全球AI芯片商场限制已打破1000亿好意思元，预测到2030年将超越5000亿好意思元。

英伟达GB200NVL72机柜单柜算力达720PFLOPS，是上一代居品的5倍以上。中国算力限制2025年打破每秒960亿亿次浮点运算，智能算力占比超80%。"东数西算"工程已布局8大关节节点，权术算力限制是2020年的10倍。

短期看，芯片制程靠拢物理极限，3nm以下工艺资本陡增。始终看，量子策动、光子策动、类脑芯片可能带来颠覆性打破。

但不管时期怎么演进，算力的背后是电力。每一瓦特电力带来的径直成果培植，比单纯堆芯片更有价值。

2、缺电将是全球AI的最大瓶颈

2026年，米兰体育app全球数据中心电力奢侈打破1000TWh，出奇于日本一年耗电量。

好意思国的数据中心数目占全球45%，平均年增速最高26.9%，但好意思国电网老化严重，容量电价两年翻了11倍，数据中心并网周期已延迟至8年。

电力决定AI竞争力。AI竞争，OD体育实质是动力成果、电网基建、绿电发展、核能打破的实体工业时期竞赛。淌若莫得富裕的电力维持，再先进的算力也无法落地滚动为坐褥力。

异日，谁掌持了理会、低价且充沛的电力，谁就掌持了高阶AI的入场券。

3、AI电力的机遇

机遇一，电网大限制升级。特高压崇拜"跑得远"，柔性直流崇拜"接得稳"。中国2026年电网投资预算升至7200亿-7800亿元，同比增长超20%。

机遇二，绿电加快、天外光伏。2025年中国光伏新增装机315GW，聚首13年位居全球首位。钙钛矿叠层电板现实室成果已达34.85%，天外光伏有望竣事24小时不绝发电。

机遇三，储能纠正。固态电板能量密度已达350-400Wh/kg，寿命是液态电板的3倍以上，成为适配AI数据中心的终极决议。

机遇四，核能恢复。微软、亚马逊、谷歌等科技巨头正锁定核能供应，可控核聚变是异日算力无尽的策略保险。

我在2020年见识新基建：新动力、东说念主工智能、高端制造将成为新基础智力，新增长引擎。2026岁首赴好意思进修后领导：AI不是风口，是海啸。

23日晚，我和环球聊聊新趋势。

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